Integral Acquisition Corporation 1（纳斯达克股票代码：INTEU）（“公司”）今天宣布，它于 2021 年 11 月 5 日完成了 11,500,000 个单位的首次公开募股，其中包括 1,500,000 个单位在承销商全额行使后发行购买额外的单位。此次发行的定价为每单位 10.00 美元，产生的总收益为 115,000,000 美元。
Integral Acquisition Corporation 1 是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司（“SPAC”），专注于澳大利亚和新西兰。
目标是与一家解决全球问题并具有为股东带来丰厚回报的良好前景的高增长科技公司完成业务合并。
该公司的单位在纳斯达克全球市场或纳斯达克上市，并于 2021 年 11 月 3 日开始交易，股票代码为“INTEU”。每个单位由一股本公司 A 类普通股和一份可赎回认股权证的二分之一组成，每份认股权证均赋予其持有人以每股 11.50 美元的价格购买一股 A 类普通股的权利。仅可行使全部认股权证。一旦组成单位的证券开始单独交易，A 类普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克上市，代码为“INTE”和“INTEW”。该公司是为与一项或多项业务进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并而成立的空白支票公司。该公司未选择任何具体的企业合并目标，也没有或代表其与任何企业合并目标就初始企业合并进行任何直接或间接的实质性讨论。该公司拟与澳大利亚和/或新西兰的一家以技术为导向的公司进行业务合并。该公司是少数主要专注于澳大利亚和/或新西兰收购目标的 SPAC 之一。公司由首席执行官恩里克·克利克斯 (Enrique Klix) 领导。
恩里克·克利克斯在澳大利亚、欧洲和拉丁美洲工作了 30 多年，拥有丰富的国际经验。 克利克斯在公司和政府的转型、兼并和收购、资本市场交易、运营和财务重组以及总价值超过 300 亿美元的绿地初创企业方面具有领导和建议的良好记录。2019 年 1 月至 2020 年 7 月期间，Klix 先生担任 Orora Cartons Australia 的总经理（ASX：ORA）。在他的领导下，公司在被出售给日本制纸之前经历了运营、商业和财务方面的转变。2014 年至 2016 年期间，恩里克·克利克斯担任麦肯锡公司在澳大利亚和新西兰的恢复和转型部门的高级副总裁。
恩里克·克利克斯 还在 2009 年至 2014 年期间担任 McColl's Transport 的首席财务官（“CFO”）和副首席执行官。在他任职期间，McColl's Transport 于 2012 年被公认为“年度扭亏为盈”，之后被出售给由 Kohlberg Kravis Roberts & Co 领导的私募股权财团。
Wells Fargo Securities, LLC 担任此次发行的唯一簿记管理人。
在完成首次公开募股和同时进行私募认股权证所获得的收益中，有 116,725,000 美元（或公开发售中出售的每单位 10.15 美元）用于信托。公司截至 2021 年 11 月 5 日的经审计资产负债表反映了在首次公开募股和私募完成后收到的收益，将作为附件包含在公司提交的 8-K 表的当前报告中与证券交易委员会（“SEC”）。
